طريقتان للانضمام
الدعوة أفضل متى كان الخيار بيدك: الدور محدد منذ البداية، فلا يدخلون مساحة العمل بلا صلاحيات.
المستخدمون
المستخدمين في الشريط الجانبي. من هنا يمكنك إنشاء الحسابات وتعديلها، وإسناد الأدوار، وإعادة تعيين كلمة مرور، والتصرف في عدة حسابات دفعة واحدة، والاستيراد والتصدير. كل مستخدم جديد يحتاج دورًا قبل أن يفعل شيئًا مفيدًا — وهذه أكثر خطوة يجري تجاهلها. وعدد الحسابات التي يمكنك إنشاؤها هو حدّ خطة، وليس حدًّا لعدد الأشخاص المتصلين في الوقت نفسه — راجع العمل في الوقت نفسه.حذف شخص غادر
الترتيب مهم:1
أعد إسناد محادثاته المفتوحة
وإلا ستبقى المحادثات مسندة إليه. أعد الإسناد من صندوق الوارد.
2
أعد إسناد عملائه المحتملين وعملائه
الملكية تحرّك الإسناد اللاصق، فالمالك الذي غادر يظل يجذب محادثات عملائه إلى حساب ميت.
3
ثم عطّل الحساب أو احذفه
القيام بذلك أولًا يجعل الخطوتين السابقتين أصعب في الوصول إليهما.