Import2 أم استيراد CSV؟
والاستيراد المدمج موجود في صفحتَي العملاء المحتملين والعملاء، وله
قالب قابل للتنزيل حتى تتطابق الأعمدة. أما ما يحمل تاريخًا وعلاقات خلفه فـ Import2 أقل إيلامًا
بكثير.
الربط
Import2 في الشريط الجانبي ← ربط Import2. أدخل مفتاح API الخاص بـ Import2، واختياريًا معرّف حساب.ابدأ بالعيّنة المجانية
يوفر Import2 ترحيل عيّنة مجانيًا يكتمل في أقل من 15 دقيقة. افعل ذلك قبل التشغيل الكامل، في كل مرة. تحقق في العيّنة من: الأسماء والشركات في الحقول الصحيحة، وأرقام الهواتف برموز الدول سليمة، والملاك مربوطين بالأشخاص الصحيحين، ومراحل المسار مطابقة لمراحلك هنا.بعد الترحيل الكامل
1
تحقق من مراحل المسار
قد لا تطابق أسماء المراحل من النظام القديم أسماءك. صحّحها، وتأكد من أن مراحل الربح والخسارة
ما زالت موسومة — فالتقارير تعتمد عليها. راجع
العملاء المحتملون والمسار.
2
تحقق من الملكية
السجلات المستوردة تحتاج ملاكًا موجودين هنا. فالعملاء بلا مالك لا يستفيدون من الإسناد اللاصق.
3
افحص عيّنة من أرقام الهواتف
الأرقام بلا رموز دول لن تُطابق محادثات واتساب الواردة بالعميل الصحيح.