الانتقال إلى المحتوى الرئيسي
العميل المحتمل هو صفقة محتملة: مع من هي، وكم تساوي، وإلى أين وصلت.

​
المراحل تحددها أنت

المسار ليس ثابتًا. من إعدادات المراحل يمكنك إضافة المراحل وإعادة تسميتها وترتيبها وتلوينها بما يطابق طريقة بيع فريقك فعلًا. وهناك علامتان أهم من الباقي: يمكن وسم كل مرحلة بأنها ربح أو خسارة. وهذا ما يخبر النظام أن الصفقة انتهت، وهو يغذّي:
المسار الذي لم تُوسم مراحله الأخيرة بالربح أو الخسارة سيُظهر معدل تحويل 0٪ ولن يعيد العملاء العائدين إلى التوزيع أبدًا. فإذا بدت أرقامك خاطئة، تحقق من هذا أولًا.

​
طرق النظر إلى المسار

وتتحكم إعدادات العرض في الأعمدة الظاهرة، والوضع المضغوط، والخصائص التي تظهر على البطاقات — وتُضبط لكل شخص، فتنسيقك لا يزعج أحدًا.

​
ماذا يحمل العميل المحتمل

الاسم، والشركة، وبيانات التواصل، والمرحلة، والقيمة والعملة، والاحتمالية، والأولوية، والمصدر، والمالك. والمالك مهم بما يتجاوز الصفقة نفسها: فهو يحرّك الإسناد اللاصق، بحيث تعود محادثات ذلك العميل المستقبلية إلى الشخص نفسه.

​
من محادثة إلى عميل محتمل

يمكن إنشاء عميل محتمل من محادثة مباشرة، فتصبح محادثة واتساب الواعدة صفقة متابَعة دون إعادة كتابة أي شيء. ومن ثم تجلس لوحة العميل المحتمل بجوار المحادثة، ويمكن تغيير المرحلة دون مغادرة صندوق الوارد.

​
الاستيراد والتصدير

استورد من ملف CSV — نزّل القالب أولًا حتى تتطابق الأعمدة. وصدّر إلى CSV أو Excel من عرض الجدول، مع احترام أي مرشحات طبّقتها، فيمكنك تصدير جزء بدل كل شيء.

​
التحويل

يمكن تحويل العميل المحتمل الرابح إلى عميل، وهو ما ينقل العلاقة من «صفقة نسعى إليها» إلى «شركة نتعامل معها».