العميل عادةً هو الشركة، وجهات الاتصال هم الأشخاص داخلها. والعميل الواحد قد يكون له عدة جهات اتصال.
لماذا يهم هذا في صندوق الوارد
ترتبط المحادثات بشخص، ومالك الشخص يحرّك الإسناد اللاصق — فرسائله تعود إلى الموظف نفسه عبر كل قناة. راجع كيف يتم توزيع المحادثات. لذا فالعميل بلا مالك ليس مجرد سجل غير مرتب: محادثاته تعود إلى التوزيع العام في كل مرة، ويحصل على موظف مختلف في كل تواصل.العمل معهم
الصفحتان توفران عروض جدول وبطاقات وقائمة مع مرشحات وفرز. ومن أي سجل يمكنك رؤية خطه الزمني، وتسجيل نشاط، وإضافة أرقام هواتف وحسابات تواصل اجتماعي، وجدولة اجتماع، وضبط متابعات، وتطبيق وسوم. كما أن لسجلات العملاء إجراءات اتصال ورسائل نصية وبريد إلكتروني.الوسوم
الوسوم مشتركة بين جهات الاتصال والعملاء والعملاء المحتملين — مفردات واحدة، تُطبَّق حيثما كانت مفيدة، وقابلة للتصفية في كل مكان. وهي تعمل بأفضل شكل حين تكون القائمة قصيرة ومتفقًا عليها. فعشرة وسوم ذات معنى تُستخدم باتساق أفضل من ستين وسمًا مرتجلًا، وهو ما يحدث حين يضيف كل شخص وسومه.الاستيراد والتصدير
كلاهما يدعم الاستيراد من CSV والتصدير إلى CSV أو Excel.1
نزّل القالب أولًا
حتى تتطابق الأعمدة. وتخمينها هو السبب المعتاد لفشل الاستيراد.
2
أدرج رموز الدول مع أرقام الهواتف
الرقم بلا رمز دولة لن يُطابَق مع محادثة واتساب واردة على هذا السجل — فيصل العميل كغريب بلا
تاريخ.
3
استورد، ثم اضبط الملاك
السجلات المستوردة بلا مالك لا تستفيد من الإسناد اللاصق.