ما تحتاجه من أودو
1
مستخدم للتكامل
أنشئ مستخدم أودو مخصصًا بدل إعادة استخدام حساب شخص. فحين يغادر أحدهم ويُعطَّل حسابه، يسقط معه
التكامل المبني على حساب شخصي.ويحتاج المستخدم صلاحية الإنشاء والكتابة في CRM.
2
مفتاح API لذلك المستخدم
في أودو: التفضيلات ← أمان الحساب ← مفتاح API جديد. ويعرضه أودو مرة واحدة.وعلى Odoo Online تتطلب مفاتيح API تفعيل المصادقة الثنائية على الحساب أولًا — وسيخبرك أودو إن
لم تكن مفعّلة.
3
اسم قاعدة بياناتك
يظهر في الإعدادات ← الإعدادات العامة ← أدوات المطوّر ← تفعيل وضع المطوّر، أو في الرابط على
Odoo Online. فخادم أودو قد يستضيف عدة قواعد بيانات، ولا يمكن تخمينها من العنوان.
اربطه
التكاملات ← أودو CRM في لينكياسوفت، ثم املأ:
اضغط اختبار الاتصال قبل الحفظ. فنحن نصادق على النسخة ونبلّغ بما قاله أودو فعلًا، وهو أنفع
بكثير من اكتشاف المشكلة لاحقًا عبر عملاء محتملين لا يصلون أبدًا.
الحفظ يعيد الاختبار دائمًا. فلا يمكن تخزين اتصال غير متحقَّق منه — وتلك هي الحالة التي يبدو فيها
التكامل مربوطًا على الشاشة ولم يعمل قط.
- إنشاء العملاء المحتملين كـ — فرص أو عملاء محتملين. ومعظم إعدادات أودو تخفي مرحلة العملاء المحتملين المنفصلة، فالفرص هي الافتراضي وهي الصحيح عادةً.
- معرّف فريق المبيعات — لتصنيف كل شيء تحت فريق مبيعات واحد في أودو. اتركه فارغًا ليتولى أودو التوجيه.
ما الذي يُرسَل
العملاء المحتملون يصلون بلا إسناد. فنحن لا نضبط مندوب مبيعات عمدًا، حتى تقرر قواعد الإسناد في
أودو وتوجيه فرق المبيعات من يلتقط العميل المحتمل — وهو ما وُجدت من أجله. أما إسناد كل عميل محتمل
إلى حساب التكامل نفسه فسيجعل ذلك المستخدم المالك المسجَّل لمسارك كله.
العملاء المحتملون من واتساب وانستجرام
العميل الذي يراسلك قد لا يملك بريدًا إلكترونيًا. ولأن سجلات العملاء المحتملين لدينا تشترط واحدًا، تحصل هذه السجلات على بريد بديل مثلsocial.whatsapp.a1b2c3@noreply.crm.
ونحن نزيله قبل الإرسال. فلا يحصل سجل أودو على email_from إطلاقًا، وتُضاف ملاحظة في الوصف تفيد
بأن العميل المحتمل جاء من محادثة اجتماعية. فالعنوان البديل كان سيفسد كشف التكرار في أودو ويعطي
فريقك عنوانًا يرتد فورًا.
التكرارات
قبل إنشاء أي شيء، نبحث عن عميل محتمل قائم في أودو بالبريد أو الهاتف نفسه — مع مقارنة أرقام الهواتف بآخر تسعة أرقام، حتى يتطابق+20 100 123 4567 و01001234567 بدل أن يصبحا سجلين.
وعند التطابق نحدّث ذلك السجل بدل إنشاء ثانٍ. والعملاء المحتملون المؤرشفون والخاسرون مشمولون في
الفحص: فإعادة إنشاء عميل أغلقه مندوب عمدًا هو بالضبط التكرار الذي يستحق التجنب.
البقاء محدّثًا
تعديل عميل محتمل أو نقله إلى مرحلة أخرى يحدّث سجل أودو نفسه. فنحن نخزّن معرّف أودو على العميل المحتمل، فلا تخمين ولا انحراف. وتعرض لوحة الصحة في صفحة التكامل عدد العملاء المحتملين الذين تمت مزامنتهم، وكم فشل، ومتى كان آخر دفع ناجح. وإعادة محاولة الفاشل تعيد إلى الطابور كل ما لم ينجح — ومفيدة بعد إصلاح بيانات الاعتماد أو مشكلة صلاحيات في أودو.الدفع يحدث في الخلفية. فحفظ عميل محتمل لا ينتظر أودو أبدًا، ولا تستطيع نسخة بطيئة أو غير متاحة أن
تبطئ نظامك. ويعني هذا أيضًا أن العميل المحتمل قد يوجد هنا لثوانٍ قبل ظهوره هناك.